سم و دوستان رباتی‌اش متوجه می‌شوند که دسپتیکان‌ها در حال جستجو برای یافتن سلاحی هستند که در کرهٔ ماه پنهان شده‌است و هر گروهی که آن را به دست آورد می‌تواند نبرد قدیمی بین اتوبات‌ها و دسپتیکان‌ها را به نفع خود به پایان ببرد؛ بنابراین هر دو گروه با تمام توان برای یافتن این سلاح اسرارآمیز و قدرتمند تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند و در رقابتی شدید به نبرد علیه گروه مقابل برمی‌خیزند. سلاحی که سفینهٔ فضایی سایبرترون‌ها است و رازهای بی‌شماری در خود پنهان دارد.

تبدیل‌شوندگان: نیمه تاریک ماه یا تبدیل‌شوندگان ۳ (به انگلیسی: Transformers: Dark of the Moon) فیلمی در ژانر اکشن و علمی تخیلی به کارگردانی مایکل بی و محصول سال ۲۰۱۱ ایالات متحده آمریکا است. این فیلم دنبالهٔ انتقام فالن (۲۰۰۹)، و همچنین سومین قسمت از مجموعه فیلم‌های لایو اکشن تبدیل‌شوندگان به‌شمار می‌رود. شایا لباف، جاش دوهامل، جان تورتورو، تایریس گیبسون، رزی هانتینگتون وایتلی، پاتریک دمپسی، کوین دان، جولی وایت، جان مالکوویچ، و فرانسیس مک‌دورمند بازیگران فیلم هستند.