جیمز باند زنی را در ساحل از خودکشی با غرق شدن نجات می دهد و بعداً او را دوباره در یک کازینو ملاقات می کند. زن، Contessa Teresa "Tracy" di Vicenzo ، باند را به اتاق هتل خود دعوت می کند تا از او تشکر کند، اما وقتی باند می رسد مورد حمله یک مرد ناشناس قرار می گیرد. پس از تسلیم کردن مرد، باند به اتاق خود بازگشت و تریسی را در آنجا پیدا کرد. او ادعا می کند که از حضور مهاجم بی اطلاع بوده است. صبح روز بعد، باند توسط چند مرد ربوده می شود، از جمله مردی که با او دعوا کرده بود، که او را به ملاقات مارک-آنژ دراکو، رئیس سندیکای جنایی اروپایی Unione Corse می برند .. دراکو فاش می‌کند که تریسی تنها دختر اوست و به باند از گذشته پر دردسر خود می‌گوید و به باند یک میلیون پوند پیشنهاد می‌دهد اگر با او ازدواج کند. باند قبول نمی کند، اما اگر دراکو به او کمک کند تا ارنست استاورو بلوفلد ، رئیس SPECTER را پیدا کند، به ادامه عاشقانه تریسی ادامه می دهد .

در خدمت سرویس مخفی ملکه (به انگلیسی: On Her Majesty's secret service) ششمین فیلم از مجموعه جیمز باند محصول ۱۹۶۹ بر اساس کتابی که به همین نام از یان فلمینگ در سال ۱۹۶۳ منتشر شده می‌باشد.